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国海证券

03/13
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禾赛
操作：买入
买入价： 17.43 
最新价： 17.35 
基于公司的客户结构优质、激光雷达渗透率可能继续超预期，结合公司给于的出货量指引，我们乐观预期2025年出货量达到指引的上限150万台，同时我们上调公司2025年收入预期，预计2025-2027年公司实现收入4.76/7.95/12.50亿美元，实现净利润53/97/160百万美元，对应EPS为0.42/0.76/1.26美元/股。禾赛科技是全球自动驾驶(AM)及高级辅助驾驶(ADAS)激光雷达的领军企业，未来随着业务规模扩大，期间费用率有望快速下降，公司或将在2025-2026年继续实现收入大幅度增长。我们认为禾赛科技具备高成长性，未来有望充分受益于智能汽车放量以及自动驾驶渗透率提升，维持“增持”评级。\r
2024年业绩点评：规模效应凸显构筑高壁垒，龙头坐享智驾行业红利
禾赛
HSAI
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TA关联分析

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    预计公司2025~2027年营业收入分别为32.6/47.3/63.0亿元，归母净利润分别为2.7/6.5/10.8亿元，EPS分别为2.06/4.94/8.24元。采用市销率法，给予公司25年6倍PS估值，目标21.28美元/股。首次覆盖，给予“买入”评级。禾赛：激光雷达“芯”势力出海领航
TA近期分析
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    微软
    操作：买入
    买入价： --
    考虑到人工智能对需求的推动，我们调整盈利预测，预计公司FY2025、FY2026、FY2027的营业收入分别为2788、3189、3605亿美元，净利润分别为995、1118、1267亿美元，对应P/E分别为32.51x、28.94x、25.54x。维持“买入”评级。FY2025Q3财报：人工智能需求强劲，公司预计FY2025Q4收入稳健增长
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    估值：718
    考虑公司作为全球社交龙头，AI驱动核心广告业务持续高韧性增长，我们预测Meta2025-2027年营收分别为1876/2129/2396亿美元，净利润分别为657/733/829亿美元，对应24/21/18x PE。我们通过可比DCF及EV/EBITDA倍数法给公司估值，对应718美元目标价，首次覆盖，给予“买入”评级。2025Q1财报点评：利润超预期，AI赋能下广告业务仍具韧性
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  • 国海证券 04/30
    新东方-S
    操作：买入
    买入价： 37.55
    公司在教培行业积累了强大的品牌声誉、运营经验和充裕的在手资金，我们看好降本增效下教育业务利润释放，考虑到国际经济形势对公司传统留学业务及文旅新业务的影响，以及公司FY2025Q4收入指引降速，我们下调全年收入利润，但基于行业发展及竞争分析，仍维持此前评级。我们预计公司FY2025-2027实现收入48.6/55.3/62.7亿美元，归母净利润4.1/5.1/6.2亿美元，对应PE19/15/13x，维持“买入”评级。FY2025Q3点评：收入增速放缓，降本增效盈利能力有望提升
  • 国海证券 04/24
    泡泡玛特
    操作：买入
    买入价： 178.50
    公司作为潮玩文化及商业化的先行者与龙头，基于全产业链与平台优势，多维度运营IP并变现。且产品品类扩张逻辑持续验证，出海2.0开启乘数效应。我们上调公司盈利预测，预计2025-2027年营业收入239.63/330.69/412.41亿元，归母净利润60.82/86.32/109.58亿元，经调整净利润为65.26/91.78/116.41亿元，对应经调整PE为34/24/19X，维持“买入”评级。2025Q1经营点评：收入超预期，IP、品类、渠道共振

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