【TCL智家】操作：买入。公司作为冰冷龙头增长领跑行业，合肥家电有望持续协同，看好TCL黑电品牌力赋能自主品牌白电出海，未来期待空调业务注入与少数股权回购进一步增厚业绩。我们预计，2025-2027年公司归母净利润为11.56/12.90/14.19亿元，对应EPS为1.07/1.19/1.31元，当前股价对应PE为10.71/9.60/8.72倍。维持“买入”评级。

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- 阿尔巴尼亚+355
- 亚美尼亚+374
- 安哥拉+244
- 阿根廷+54
- 美属萨摩亚+1684
- 奥地利+43
- 阿鲁巴+297
- 阿塞拜疆+994
- 波斯尼亚和黑塞哥维那+387
- 巴巴多斯+1246
- 孟加拉国+880
- 比利时+32
- 布基纳法索+226
- 保加利亚+359
- 巴林+973
- 布隆迪+257
- 贝宁+229
- 百慕大群岛+1441
- 文莱+673
- 玻利维亚+591
- 荷兰加勒比+599
- 巴西+55
- 巴哈马+1242
- 不丹+975
- 博茨瓦纳+267
- 白俄罗斯+375
- 伯利兹+501
- 刚果民主共和国+243
- 中非共和国+236
- 刚果共和国+242
- 瑞士+41
- 象牙海岸+225
- 库克群岛+682
- 智利+56
- 喀麦隆+237
- 哥伦比亚+57
- 哥斯达黎加+506
- 古巴+53
- 开普+238
- 库拉索+599
- 塞浦路斯+357
- 捷克+420
- 吉布提+253
- 丹麦+45
- 多米尼加+1767
- 多米尼加共和国+1809
- 阿尔及利亚+213
- 厄瓜多尔+593
- 爱沙尼亚+372
- 埃及+20
- 厄立特里亚+291
- 西班牙+34
- 埃塞俄比亚+251
- 芬兰+358
- 斐济+679
- 密克罗尼西亚+691
- 法罗群岛+298
- 法国+33
- 加蓬+241
- 英国+44
- 格林纳达+1473
- 格鲁吉亚+995
- 法属圭亚那+594
- 加纳+233
- 直布罗陀+350
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- 冈比亚+220
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- 吉尔吉斯斯坦+996
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- 瑞典+46
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- 委内瑞拉+58
- 英属处女群岛+1284
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TCL智家

操作：买入

买入价： 11.42

最新价： 10.19

公司作为冰冷龙头增长领跑行业，合肥家电有望持续协同，看好TCL黑电品牌力赋能自主品牌白电出海，未来期待空调业务注入与少数股权回购进一步增厚业绩。我们预计，2025-2027年公司归母净利润为11.56/12.90/14.19亿元，对应EPS为1.07/1.19/1.31元，当前股价对应PE为10.71/9.60/8.72倍。维持“买入”评级。

【TCL智家】2024年业绩超预期，海外高增、合肥家电净利率改善

TCL智家
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国信证券 04/25

TCL智家

操作：买入

买入价： 10.51

维持盈利预测，维持“优于大市”评级公司连续多年蝉联冰箱出口龙头，聚焦主业后经营质量稳步提升，与TCL业务协同可期。维持盈利预测，预计公司2025-2027年归母净利润为11.3/12.4/13.4亿，同比+11%/+10%/+8%，对应PE为10/9/8倍，维持“优于大市”评级。【TCL智家】2025年一季报点评：冰箱出口景气延续，结构升级拉升盈利

TA近期分析

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科大讯飞

操作：买入

买入价： --

公司来自于AI的收入实现快速增长。预计2025-2027年公司的EPS分别为0.39/0.61/0.83元，维持买入评级。【科大讯飞】收入快速增长，持续迭代AI模型
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中国长城

操作：买入

买入价： --

预计公司2025-2027年营业收入分别为167.69/193.21/219.73亿元，归母净利润分别为0.45/3.97/5.93亿元。维持“买入”评级。【中国长城】利润暂时承压，推出AI训推一体机
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中金黄金

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买入价： --

我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为47.07/56.18/65.40亿元，首次覆盖，给予“买入”评级。【中金黄金】业绩显著增长，盈利能力持续提升
太平洋 05/02

亚辉龙

操作：买入

买入价： --

我们预计公司2025-2027年营业收入分别为23.12亿/26.92亿/31.01亿元，同比增速分别为15%/16%/15%；归母净利润分别为3.66亿/4.54亿/5.63亿元；分别增长21%/24%/24%；EPS分别为0.64/0.80/0.99，按照2025年4月29日收盘价对应2025年22倍PE。维持“买入”评级。【亚辉龙】亚辉龙点评报告：化学发光业务亮眼，国内外装机快速推进
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人福医药

操作：买入

买入价： --

我们预计，公司2025-2027年营业收入分别为270.16/288.92/309.51亿元，同比增速6.21%/6.94%/7.13%；归母净利润分别为22.94/25.14/27.59亿元，同比增速72.48%/9.59%/9.76%。对应EPS分别为1.41/1.54/1.69元，对应PE分别为15/14/12倍。维持“买入”评级。【人福医药】人福医药：核心业务稳健增长，开启战略协同发展新征程

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