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美股观察

01/16 11:07 来自【综合讨论区】
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美股消息：美股因美国通胀意外放缓大幅收高

周三，美国主要股指显著上涨，标普500指数（SPY）上涨+1.83%，道琼斯工业指数（DIA）上涨+1.65%，纳斯达克100指数（QQQ）上涨+2.31%。3月标普500指数期货（ESH25）上涨+1.80%，3月纳斯达克期货（NQH25）上涨+2.20%。

标普500指数和纳斯达克100指数创下一周高点，道琼斯工业指数创下两周半高点。周三，股市飙升，债券收益率大幅下跌，因美国12月核心通胀数据低于预期。这一意外的消费者价格放缓增强了市场对美联储可能在今年降息的预期。下午，股市因乐观的美联储褐皮书进一步上涨，该报告显示去年11月和12月美国经济活动“小幅至中度增长”。

周三，美国大型银行的季度财报超出预期也提振了市场整体表现。花旗集团（Citigroup）、摩根大通（JPMorgan Chase）、贝莱德（Blackrock）、高盛（Goldman Sachs）、纽约梅隆银行（Bank of New York Mellon）和富国银行（Wells Fargo）均超出市场预期。

关键经济数据与市场反应

  • 美国12月CPI数据：同比增长+2.9%，高于11月的+2.7%，符合预期。核心CPI（剔除食品和能源）意外放缓至+3.2%，低于11月的+3.3%，好于预期的不变（+3.3%）。
  • 住房市场数据：MBA数据显示，截至1月10日的一周内，美国抵押贷款申请激增+33.3%，其中购房抵押贷款指数上涨+26.9%，再融资指数上涨+43.5%。30年固定抵押贷款平均利率从上周的6.99%上升至7.09%，为8个月高点。
  • 制造业数据：1月纽约联储制造业调查指数下降14.7点至-12.6，为8个月低点，低于预期的+3.0。

美联储观点

  • 褐皮书：截至1月6日的数据表明，去年11月和12月美国经济活动“小幅至中度增长”，得益于假日季强劲的消费。
  • 官员言论：纽约联储主席威廉姆斯表示，“通胀放缓的进程正在进行中，但尚未达到2%的目标，仍需时间”。里士满联储主席巴尔金称，美国经济需求稳固，美联储需保持紧缩以使通胀回归2%。

板块与个股表现

  • 科技巨头：大型科技股的强势表现支撑了整体市场。特斯拉（TSLA）上涨超+8%，领涨标普500和纳斯达克100。Alphabet（GOOGL）、英伟达（NVDA）、Meta（META）涨超+3%，微软（MSFT）、亚马逊（AMZN）、奈飞（NFLX）涨超+2%。
  • 金融板块：纽约梅隆银行（BK）上涨超+8%，高盛（GS）上涨超+6%，富国银行（WFC）、花旗集团（C）涨超+6%，贝莱德（BLK）涨超+5%。
  • 建筑与住房：因10年期美债收益率下降，住房需求受到提振。Builders FirstSource（BLDR）上涨超+4%，Mohawk Industries（MHK）、PulteGroup（PHM）、家得宝（HD）涨超+3%。

下跌板块

  • 防御型医药股受市场大涨拖累，Viatris（VTRS）、艾伯维（ABBV）下跌超-2%，麦克森（MCK）、Cencora（COR）和雅培（ABT）下跌超-1%。
  • Paramount Global（PARA）因美国国会议员呼吁审查与Skydance Media的合并而下跌超-2%。

国际市场表现

  • 欧洲：Euro Stoxx 50指数上涨+1.04%。
  • 亚洲：中国上证综合指数下跌-0.43%；日本日经225指数微跌-0.08%。

利率市场

  • 美国国债：10年期美债收益率下降13.5个基点至4.657%。
  • 欧洲国债：德国10年期国债收益率下降9.2个基点至2.560%，英国10年期国债收益率下降15.9个基点至4.731%。

未来关注
市场聚焦周四的美国零售销售报告，以评估消费者支出情况（12月零售销售预期增长+0.6%）。

财经股票美股美联储
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