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2024/09/04
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【有色金属】有色金属脉动跟踪:成本扰动之思

原文出处: 五矿证券   贡献者:研报专业户

本周专题探讨:成本扰动之思


专题要点:大宗商品价格下行过程中,底部位置往往会涉及成本支撑的概念,当价格距离边际成本有一定空间时,成本同样会通过供给作用于价格。我们认为,铜在90%分位有较强价格支撑;锌长期来看75%-80%分位有较强的支撑。主要观点更新:


贵金属:随着9月降息步伐的临近,黄金短期确定性更强


铜:短期具备不确定性,看好中长期铜价


铝:高盈利有望持续,绿电铝可能分化


铅锌:矿山端紧张向冶炼端传导,价格震荡


锡:供给持续扰动,需求逐步回暖


镍:累库持续,价格震荡


钨:钨矿价格探升,上下游供需博弈态势持续


锑:极地黄金库存累积,预计下半年形成销售


钼:钢招需求旺盛,钼价维持高位


稀土:总量控制增速大幅回落,需求回升可期


钛:钛矿市场持稳,下游钛金属需求疲弱


金属价格涨跌:


贵金属周度涨跌幅:Comex银(-1.56%),LME钯(1.79%)


工业金属周度涨跌幅:LME铝(-3.45%),LME铅(-2.01%),LME锡(-1.67%)稀有小金属周度涨跌幅:钨精矿(1.79%),钼精矿(7.36%),钴(-5.59%),轻稀土氧化镨钕(3.85%),重稀土氧化铽(-3.80%),重稀土氧化镝(-8.43%)


风险提示:1、下游需求不及预期;


2、产品价格波动。


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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