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2024/09/07
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【纺织服装】纺织服装品牌力跟踪月报202408期:8月运动品牌热度全面提升,识货平台整体折扣改善

原文出处: 国信证券   贡献者:研报专业户

核心观点


百度搜索指数:8月奥运热度升温,运动品牌百度搜索指数全面提升,休闲品牌比音勒芬热度环比提升。1)运动品牌中,安踏百度指数环比大幅上升,安踏作为巴黎奥运会中国体育代表团领奖装备赞助商,为中国体育代表团设计“冠军龙服”,并设计奥运文化IP"安踏灵龙",与泡泡马特联名发布首批“MOLLY-巴黎游”982板鞋;李宁热度环比显著提升,赞助的中国乒乓球队在此次奥运会包揽5金,推出“龙服”系列。2)休闲品牌中,波司登/全棉时代/森马/巴拉巴拉/江南布衣/比音勒芬热度环比提升,比音勒芬赞助中国国家高尔夫球队征战巴黎,中国选手林希妤于8月10日摘得女子高尔夫铜牌;全棉时代开启15周年818年度会员节。波司登8月30日官宣于适成为品牌代言人。


运动社区:李宁、特步、361度、耐克虎扑讨论热度提升,识货平台运动品牌整体销量提升、折扣改善。


虎扑:8月李宁、特步、361度、耐克讨论热度提升。耐克、李宁、361度讨论帖数为前三位,环比分别+11/+88/-95条至300/248/160条,其中TOP1帖子浏览量分别是41.1万、49.4万、4.3万,讨论话题主要和奥运、球星赛事、运动装备相关。361讨论热度提升,主要是因为其篮球品类代言人波普8月开启中国行,参访中国7个城市和球迷互动。


识货:1)品牌top1-3产品合计销量:8月耐克、阿迪销量分别为21.2万和5.9万双,环比分别上升38.2%和64.1%;李宁、安踏、361度、特步销量分别为10.9/2.5/1.6/1.7万双,环比分别+34.6%/+67.9%/+21.6%%/+53.8%;2)8月大多数品牌折扣环比改善,安踏/李宁/特步/361度/耐克/阿迪分别环比+0.3/+0.3/+0.2/+1.2/+0.5/+0.2。3)从top1-3平均成交价看,安踏、耐克、特步、361度有1款价格高于1个月前,李宁、阿迪、三叶草2款价格高于1个月前。


风险提示:宏观经济疲软;品牌形象受损;系统性风险


投资建议:把握运动景气赛道低估值配置机会。7月27日巴黎奥运会开幕,运动品牌通过赞助国家队、推出奥运相关产品、举办相关营销活动提升热度。8月伴随奥运热度升温,运动品牌百度搜索指数全面提升,国产品牌虎扑讨论热度提升,货平台运动品牌整体销量提升、折扣改善。今年上半年服饰消费整体疲软,但运动品牌表现优异,下半年一方面奥运等体育赛事带动国民运动热情,另一方面品牌加大营销推新力度,重点关注运动品牌营销及新品催化,把握低估值景气赛道品牌的配置良机。运动板块重点推荐安踏体育、李宁、361度、特步国际,休闲服饰板块重点推荐波司登。


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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