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2024/08/26
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【电子元件】电子行业周报:关注《黑神话:悟空》对AI PC及高清显示行业的带动

原文出处: 华福证券   贡献者:研报专业户

投资要点:


《黑神话:悟空》热度爆表,推动PC/高清显示硬件升级。首款国产大型3A游戏《黑神话:悟空》于8月20日正式上线,该游戏凭借其惊艳的画面和深度的故事线吸引了全球玩家的关注,不仅打破国产游戏的销售记录,而且在全球范围内持续霸榜Steam热销商品第一,在全球游戏市场引起风潮。作为承载该现象级游戏的电子硬件,PC、高清显示等领域将势必迎来升级和消费热潮。


《黑神话:悟空》与PC共振,助力AI PC加速渗透。想流畅运行这款高品质的游戏,往往需要一款配置强劲、散热出色、屏幕和音效表现优秀的高性能电脑设备。为了获得更好的游戏体验,众多玩家纷纷升级或更换自己的电脑设备,从而带动了PC市场的增长。其中,AI PC因配备了高性能的处理器和神经处理单元,拥有强大的运算能力和数据处理速度,故而可以更好地应对大型游戏运行,让用户得到更流畅的操作体验。因此,《黑神话:悟空》的有望加速AI PC在PC市场中的渗透。据Canalys预测,2024年全球AI PC出货量将达到4800万台,占PC总出货量的18%。预计到2025年,AI PC出货量将超过1亿台,占PC总出货量的40%。


《黑神话:悟空》助力显示器焕新,Mini LED有望脱颖而出。黑神话广受欢迎的背后隐藏了消费者对视觉沉浸感的持续追求。该游戏采用了先进的渲染技术,在画质和运行流畅度上都达到了新的高度,随之玩家们对显示效果的要求愈发提高,传统电竞显示器已经难以满足追求极致视觉体验的玩家需求。而Mini LED因其在亮度、对比度以及色彩表现方面表现卓越而备受青睐。其中,Mini LED显示器能够实现更加精准的局部调光,从而带来更深的黑色和更高的亮度,这对于游戏中的细节展现尤为重要。据深圳市平板显示行业协会转引LEDinside显示,在电竞显示器方面,BOE京东方、TCL华星等近年来已推出一系列Mini LED电竞显示器,从分辨率、刷新率、色彩还原度、响应速度等多方面持续创新。黑神话的爆火有望助力显示器的焕新,而Mini LED作为显示领域的高阶产品,有望顺势脱颖而出。


投资建议:Mini LED方向,建议关注:上游芯片厂商三安光电、华灿光电;中游封装/模组厂商聚飞光电、翰博高新、瑞丰光电、沃格光电;下游显示厂商:利亚德、洲明科技、艾比森、雷曼光电、奥拓电子;全产业链一体化布局的兆驰股份;驱动芯片明微电子;显示面板京东方A、TCL科技;显控系统卡莱特、诺瓦星云等。AIPC方向,建议关注:芯片厂商通富微电、龙芯中科;显示面板厂商TCL科技、京东方、伟时电子、龙腾光电等;结构件/零组件厂商春秋电子、福蓉科技、英力股份、胜宏科技、珠海冠宇等;散热方面飞荣达、思泉新材等;制造领域的华勤技术、闻泰科技等。


风险提示:技术发展及落地不及预期;下游终端出货不及预期;下游需求不及预期;市场竞争加剧风险;地缘政治风险;行业景气不


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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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