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2024/08/26
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【汽车零部件】汽车行业周报:以旧换新政策继续发力,8月车市平稳过渡

原文出处: 中国银河   贡献者:研报专业户

核心观点:


本周观点


据乘联会的数据,8月1日-18日,乘用车市场零售90.7万辆,同比去年8月同期增长8%,较上月同期增长16%,今年以来累计零售1,247.4万辆,同比增长3%;8月1-18日,全国乘用车厂商批发75.7万辆,同比去年8月同期下降9%,较上月同期增长12%,今年以来累计批发1,447.7万辆,同比增长4%。新能源方面,8月1-18日,乘用车新能源市场零售49万辆,同比去年8月同期增长58%,较上月同期增长27%,今年以来累计零售547.8万辆,同比增长36%;8月1-18日,全国乘用车厂商新能源批发43.1万辆,同比去年8月同期增长33%,较上月同期增长21%,今年以来累计批发599.3万辆,同比增长30%。据乘联会预估,本月乘用车零售市场约为184.0万辆左右,同比-4.4%,环比上月+7.0%,新能源零售预计98.0万辆左右,同比+36.6%,环比+11.6%,渗透率预计提升至53.2%。车市销量度过7月淡季的低谷期后环比回暖,实现淡季平稳过渡,新能源渗透率加速提升趋势延续。


以旧换新补贴力度提升对助力车市淡季平稳过渡发挥重要作用,据商务部数据,截止8月22日中午,商务部汽车以旧换新信息平台已收到超过68万份汽车报废更新补贴申请,近一个月以来新增补贴申请约34万份,自7月底以旧换新补贴力度提升以来,补贴申请量持续保持在日均一万份以上,对车市内需形成强有力支撑,并带动汽车报废回收量的显著增长,1至7月,全国报废汽车回收量达到350.9万辆,同比增长37.4%,其中5月、6月、7月的同比增长率分别为55.6%、72.9%和93.7%,增速逐月提升。


展望后市来看,市场即将进入“金九银十”消费旺季,新一轮的新能源车新品进入密集上市阶段,爆款频出带来的燃油车销量下滑加速的趋势仍将延续,以旧换新政策有望在消费旺季对内需形成更加强有力的支撑,新能源主机厂在手订单持续交付将有望为车市销量增长带来动力,并带动市场新能源渗透率的继续加速提升。


周度行情回顾


本周上证综指、深证成指和沪深300指数涨跌幅分别为-0.87%、-2.01%、-0.55%。汽车板块的涨跌幅为-2.07%,涨跌幅位列ZX30个行业中第10位。分子板块来看,摩托车及其他、商用车、乘用车、零部件、销售及服务周涨跌幅分别为1.27%、0.04%、-1.34%、-3.54%、-3.84%。


估值方面,销售及服务、乘用车、摩托车及其他、零部件、商用车市盈率分别为52.77x/20.10/19.26x/18.58x/14.82x。摩托车及其他、乘用车、零部件、商用车、销售及服务市净率分别为2.04x/1.85x/1.83x/1.55x/0.48x。


投资建议:整车推荐广汽集团、比亚迪、长安汽车、长城汽车;智能化零部件推荐华域汽车、伯特利、德赛西威、科博达、均胜电子、星宇股份;新能源零部件推荐法拉电子、中熔电气、华纬科技、精锻科技、拓普集团、旭升集团。


风险提示:1.汽车销量不及预期的风险;2、政策效果不及预期的风险;3、行业竞争加剧的风险


34210.04 +1.05% +355.46

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低空经济概念,估计炒不了多远。
1、民用无人机,强如大疆,一年也就300多亿产值,和卖10万台30万的汽车差不多,也就是这个行业总规模也就相当于一个理想汽车。
2、飞行汽车,一个试验性的细分行业。
3、通用航空,在美国规模挺大,咱们有遍地的高铁和高速公路网啊,民航飞机还是弱项,机场也不多,发展天花板太低。
低空经济发展是要发展,预期可撑不起爆炒股票,挣点钱得了,憋着你信进去了

开局本来是不错的,但金融三马车,石油,酿酒,电信运营等巨无霸一发力,
双创直接被绿,而大盘也随着人气的回落而翻绿,
低空经济,AI模型,短剧游戏依旧是涨停的主力

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