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板块复盘:消费者服务板块报告期内下跌0.58%,跑输大盘3.35pct。报告期内(7月29日-8月12日),国信社服板块涨幅居前的股票为科德教育(32.41%)、学大教育(22.82%)、东方甄选(21.68%)、云南旅游(20.39%)、百胜中国(14.83%)、长白山、九华旅游、华天酒店、三特索道、豆神教育;国信社服板块跌幅居前的股票为呷哺呷哺(-14.52%)、奈雪的茶(-12.36%)、同道猎聘(-11.97%)、银河娱乐(-8.74%)、新濠国际发展(-8.37%)、华住集团-S、永利澳门、金沙中国有限公司、人瑞人才、ST凯撒。
行业新闻:国务院印发《促进服务消费高质量发展的意见》,明确挖掘餐饮住宿、家政服务、养老托育等基础型消费潜力,激发文化娱乐、旅游、体育、教育和培训、居住服务等改善型消费活力。7月30日,与我国建交国家的外国旅客自港澳地区入境海南享144小时免签。北京中轴线、黄渤海候鸟栖息地二期、巴丹吉林沙漠-沙山湖泊群获列入《世界遗产名录》。7月31日,《北京市新时代基础教育扩优提质行动计划实施方案》发布,明确到2027年公办园在园幼儿占比达到60%以上。8月5日,中国人民银行等五部门发文金融支持乡村全面振兴,持续创新金融支持农文旅融合模式。8月14日起巴基斯坦对中国公民免签。
沪深港通持股:A股核心标的首旅酒店获增持,港股核心标的海底捞、九毛九、呷哺呷哺、海伦司获增持。A股核心标的:报告期内(7月29日-8月12日),中国中免持股比例减0.12pct至4.17%,宋城演艺持股比例减0.11pct至1.71%,首旅酒店持股比例增0.16pct至1.23%.锦江酒店持股比例减0.23pct至2.46%。港股核心标的:报告期内(同上),海底捞持股比例增1.62pct至14.11%,九毛九持股比例增0.19pct至30.61%,呷哺呷哺持股比例增1.06pct至39.97%,海伦司持股比例增0.03pct至35.81%,奈雪的茶持股比例减0.52pct至41.64%。
投资建议:维持“优于大市”评级。伴随国家不断出台扩大内需的利好政策,社服板块整体情绪阶段从前期悲观预期中相对提振。目前经济环境和市场风格下建议配置学大教育、携程集团-S、峨眉山A、美团-W、锦江酒店、天立国际控股等。中线优选中国中免、美团-W、华住集团-S、学大教育、携程集团-S、海底捞、天立国际控股、同程旅行、北京人力、BOSS直聘、科锐国际、锦江酒店、同庆楼、行动教育、宋城演艺、百胜中国、九毛九、粉笔、海南机场、米奥会展、传智教育、君亭酒店、王府井、峨眉山A、中教控股、天目湖、三特索道、黄山旅游、广州酒家、首旅酒店、中青旅、奈雪的茶、东方甄选等。
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